Atlas
FonctionnalitéLes notes internes, ce que le bureau sait et que le client ne voit pas
Dans Atlas, une note s'écrit sur la fiche client, l'immeuble, le logement ou l'intervention. Le technicien lit celle de son passage, le client ne voit jamais les notes internes.
En bref
Une note interne, c'est l'information que l'équipe doit connaître et que le client n'a pas à lire : un code de porte, une consigne, un locataire difficile, un détail du dernier passage.
- Où l'écrire
- Fiche client, immeuble, logement, ou intervention
- Qui la lit, au bureau
- Le compte de l'entreprise
- Qui la lit, sur le terrain
- Le technicien voit la note de ses propres interventions, et seulement celle-là
- Qui la lit, chez le client
- Personne pour les notes de fiche, d'immeuble et de logement. La note d'intervention, sauf si elle est masquée
- Masquer au client
- Une case sur la note d'intervention, visible dès que le portail du client est ouvert
- Dans les courriels
- Jamais, aucune note ne part dans un avis envoyé au client
- Format
- Texte simple, sans pièce jointe ni photo
Dans Atlas, elle s'écrit à quatre endroits, là où elle sert. Sur la fiche du client, sur l'immeuble, sur le logement, ou sur l'intervention elle-même. Les trois premières restent au bureau. La note d'une intervention part au technicien qui fait le passage, et le client peut la lire dans son portail sauf si vous cochez « Masquer cette note au client ». Atlas n'a plus de carnet de notes séparé, ne gère pas de tâches à cocher et n'envoie aucun rappel sur une note.
Où écrire une note pour qu'elle serve ?
Là où on la cherchera. Une information qui concerne tout le client va sur sa fiche, un code de porte sur l'immeuble, un détail d'appartement sur le logement, une consigne du jour sur l'intervention.
- Sur la fiche client
- Ce qui vaut pour toute la relation : la personne à appeler, la façon dont le client préfère être joint, une condition négociée. Le client ne la voit jamais, même avec un portail ouvert.
- Sur l'immeuble
- Les accès et les particularités du bâtiment : où se garer, qui a les clés, l'entrée des livraisons. Elle reste au bureau.
- Sur le logement
- Ce qui concerne une porte précise : un animal, un locataire absent le matin, un traitement déjà refusé. Elle reste au bureau, et elle est au bon endroit quand on prépare le prochain passage à cette adresse.
- Sur l'intervention
- Ce que le technicien doit savoir pour ce passage, ou ce qu'il a constaté. C'est la seule note qui voyage jusqu'à lui, et la seule que le client peut lire.
Qu'est-ce que le technicien voit, et qu'est-ce qu'il ne voit pas ?
Il voit la note de chacune de ses interventions, dans son espace, même sans réseau. Il ne voit ni les notes de fiche client, ni celles d'immeuble ou de logement, ni les interventions de ses collègues.
Une consigne pour le passage de jeudi s'écrit donc dans l'intervention de jeudi. C'est là que le technicien l'ouvrira, devant la porte, avec l'adresse et l'heure. Une consigne écrite sur la fiche du client est utile au bureau, mais elle n'arrive pas sur son téléphone.
La case « Masquer cette note au client » ne cache rien au technicien. Elle retire la note du portail du client, c'est tout. Une information que le technicien ne doit pas lire n'a pas sa place dans la note d'une intervention.
Comment être sûr que le client ne lira pas une note interne ?
Les notes de fiche, d'immeuble et de logement ne quittent jamais le bureau. Pour la note d'une intervention, cochez « Masquer cette note au client » : elle est alors retirée de ce que reçoit son portail, pas seulement cachée à l'écran.
La case n'apparaît que lorsque le portail du client est ouvert. Tant qu'il ne l'est pas, le client n'a aucun moyen de lire quoi que ce soit, et il n'y a rien à masquer. Aucune note, masquée ou non, ne part dans les courriels envoyés au client, confirmation, rappel, modification ou annulation.
Le client a, de son côté, son propre carnet dans le portail. Ce qu'il y écrit ne remonte jamais à l'entreprise. Ce n'est pas une messagerie, c'est un bloc-notes qui lui appartient.
Ce que les notes ne font pas
- Il n'y a plus d'écran Notes séparé, ni de carnet commun à l'équipe. Une note vit sur une fiche, un immeuble, un logement ou une intervention.
- Pas de tâches à cocher, et aucun rappel envoyé sur une note.
- Ni photo ni fichier joint à une note.
- Le technicien ne voit que la note de ses interventions, pas celles de la fiche client, de l'immeuble ou du logement.
- « Masquer cette note au client » ne la cache pas au technicien.
Questions fréquentes
Non. Ils ne voient que la note de leurs propres interventions. Pour transmettre une consigne à un technicien, écrivez-la dans l'intervention concernée.
Jamais celles de sa fiche, de ses immeubles ou de ses logements. La note d'une intervention apparaît dans son portail, sauf si vous cochez « Masquer cette note au client ».
Non. La case retire la note du portail du client seulement. Le technicien la lit toujours dans son espace.
Il a été retiré le 7 septembre 2026. Il faisait doublon avec les notes des fiches et des interventions, qui restent et que toute l'équipe retrouve au bon endroit.
Non. Aucun avis envoyé au client, confirmation, rappel, modification, annulation ou fin de passage, ne contient de note.
Voyez où vont les notes
La démonstration s'ouvre sans compte. Ouvrez une intervention, écrivez une note, puis regardez le portail du client.